销售助手 Agent 实战：从线索跟进到报价话术，哪些环节值得自动化

销售助手 Agent 面向 B2B/B2C 销售团队：辅助线索分级与跟进、检索产品与价目知识、生成跟进/报价话术草稿，并在规则内 只读 CRM 或写回任务/备注；大额议价、合同条款、折扣审批等场景 转人工。与「给销售人手一份 ChatGPT」不同，定制交付按你的 CRM、价目权限与品牌口径设计。GeonAI 提供企业 Agent 方案；/agents 案例仅供能力参考，363+ 预设非公众全量试用。评估请邮件 [email protected]，主题「企业定制 Agent 咨询」。

先画漏斗：哪些环节值得自动化？

立项原则：先自动化「高频、可检索、可审计」，再谈「谈成单」。选型问题见 /blog/ai-agent-selection-checklist；Demo 红旗见 /blog/ai-agent-project-red-flags。

场景一：线索跟进 — 节奏与冷却，而不是狂轰滥炸

Agent 适合：按来源/意向分群 → 生成个性化首触草稿 → 按冷却时间提醒销售发送或自动发（需明确授权）。禁止编造「库存只剩 1 件」或未备案优惠。与电商催付不同，B2B 更强调 合规触达频次与人设一致。

1. 定义 8–12 个销售意图：询价、样品、交期、认证、竞品对比等
2. 缺失关键槽位（用量、区域、预算）时先追问再推方案
3. 触达日志写入 CRM，避免多人重复骚扰同一线索
4. 退订/投诉关键词 → 立即停触达并转人工

场景二：产品与报价话术 — RAG + 价格权限

销售话术库必须是 可治理知识源（生效价目、规格书、认证文件），回答带引用。报价草稿只允许 权限内价格带/模板；超出折扣阈值强制审批流。知识库护栏见 /blog/enterprise-rag-knowledge-base-agent。新产品上线后的一线赋能可另见销售知识库专题（计划中 #18）。

• 价目表带生效时间与客户等级；禁止 Prompt 写死「一口价」
• 竞品对比只用已审核对比表，禁止模型自由贬损
• 交期/产能只读 ERP 或固定承诺字段，禁止猜测
• 草稿默认「待销售确认发送」，一键发送可按职级开放

场景三：CRM 集成 — 先只读，再谨慎写回

写回「商机金额/阶段」往往比写备注风险高一个数量级——多数试点只开放任务与备注。客服通道架构可对照 /blog/custom-customer-service-agent；对外 7×24 官网售前见 /blog/presales-consultation-agent-design。

推荐试点范围（6–10 周可验收）

1. 单团队 + 单一 CRM：线索分级 + 跟进草稿（人审发送）
2. 接入价目/规格 RAG：答疑带引用，禁止现场发明折扣
3. 写回仅限任务/备注；折扣与合同仍人工
4. KPI：跟进及时率、草稿采用率、错误承诺率、销售 CSAT

上线指标：谈转化，先谈可审计

• 跟进 SLA（线索进入 → 首次有效触达）
• 草稿采用率（销售编辑后发送占比）
• 错误承诺率（价格、交期、认证）→ 目标接近 0
• 商机推进率（需与对照组对比，避免归因幻觉）
• 人工接管后的赢单/丢单复盘字段是否齐全

GeonAI 交付与准备材料

准备：CRM 与权限说明、Top 30 销售问答/异议、价目与规格样本、跟进 SOP、折扣审批规则、目标 KPI。按 4 步交付法 推进；报价因素见 /blog/custom-ai-agent-pricing-factors。联系 [email protected]、服务方案 或 Live chat。