外贸 Agent + CRM：线索分级、跟进提醒与「别重复开发同一客户」
外贸 Agent + CRM 的正确分工是：Agent 做应答、草稿与槽位收集；CRM 做客户唯一性、阶段、负责人与任务时钟。没有 CRM（或等价线索库）时，开发信会打到已在谈的客户，询盘会话变成「无主聊天」，热线索在周末失联。总览三类外贸 Agent 见 /blog/what-is-foreign-trade-ai-agent；询盘阶段表见 /blog/foreign-trade-inquiry-agent-playbook。GeonAI 按可验收写权限交付；/agents 仅为能力参考（363+ 预设非公众全量试用）。评估请邮件 [email protected]。
没有 CRM 时会踩哪些坑
- 同一邮箱/公司被开发信与询盘 Agent 各打一遍 → 品牌尴尬、投诉风险
- 热线索无下次跟进时间 → 依赖销售记忆，周末失联
- 样品推进无线索 ID → 无法审计「谁承诺了什么」
- 阶段只活在聊天记录里 → 管理层看不到漏斗
最小数据模型（可贴进 SOW）
| 对象 | 必备字段 | 规则 |
|---|---|---|
| Lead / Account | 唯一键（邮箱域名 + 公司名规则等） | 入库前去重；冲突进人工合并队列 |
| 阶段 | 新建 / 跟进中 / 样品 / 报价 / 赢单 / 丢单 | Agent 可建议改阶段；敏感跳转可人工确认 |
| 任务 | 下次跟进时间、负责人、类型 | 超时未完成进提醒队列 |
| 抑制 | 勿再开发 / 退订 / 投诉标记 | 开发信序列必须读取（见开发信合规文） |
| 渠道来源 | 国际站 / 独立站 / 邮箱 / 展会等 | 多入口共用价目时仍保留来源字段 |
多入口询盘与价目真相源见 /blog/alibaba-vs-independent-site-inquiry-agents。开发信抑制名单见 /blog/foreign-trade-outreach-agent-compliance。WhatsApp + 邮箱跟进的频控与跨通道抑制见 /blog/whatsapp-email-trade-follow-up-agent。
Agent 允许的写操作
| 动作 | 策略 | 备注 |
|---|---|---|
| 创建/更新线索字段（校验后） | 可自动 | 字段白名单；非法值拒写 |
| 写跟进小记 / 会话摘要 | 可自动 | 带时间戳与 Agent/人工标识 |
| 创建下次跟进任务提醒 | 可自动 | 按分级规则设 SLA |
| 建议线索分级分数 | 可自动 | 改分规则版本化；抽检 |
| 改负责人 / 合并客户 | 须人工 | 防抢单与误合并 |
| 群发开发信 | 须读抑制名单 | 默认草稿；频控见合规文 |
| 正式报价 / 样品费用确认 | 须人工 | 见询盘阶段表与报价护栏 |
合同「可做 / 不做 / 人工确认」写法见 /blog/custom-agent-scope-boundary-in-contract。工具与 MCP 硬规则见 /blog/agent-function-call-mcp-integration。
线索分级与跟进提醒（示例）
- 输入信号：意图清晰度、MOQ/预算槽位完整度、来源渠道、历史互动、是否样品意向
- 输出：分数或档位（A/B/C）+ 建议下次跟进时间（如 A 档 24h 内人工）
- Agent 动作：写 CRM 分数字段、建任务、给销售草稿；不私自改负责人
- 熔断：同一 Lead 在冷却期内禁止新开发信序列；询盘会话优先绑定已有线索
与 TradeAICP / 定制怎么分工
标准获客、线索池与基础跟进工具可先用姊妹产品 TradeAICP 外贸 AI 智能开发平台；当要深度定制评分规则、跨系统去重、私有化 CRM/ERP 写回或严格审计时，再邮件评估 GeonAI 定制 Agent + 现有 CRM。通用工具 vs 定制见 /blog/generic-ai-tools-vs-custom-agent。销售助手节奏也可对照 /blog/sales-assistant-agent-playbook。
反模式（直接叫停）
- Agent 不读 CRM 就群发「新客户」开发信
- 每人一个 Excel 线索表，无唯一键
- 允许 Agent 随意改负责人或合并客户
- 跟进提醒只发 IM、不落 CRM 任务 → 无法考核
试点怎么验收
- 重复开发同一 Lead（冷却期内）= 0（或计入停量）
- 热线索（A 档）超时未跟进率低于红线
- 无主会话推进样品 = 0
- 写回字段抽检：白名单外字段写入 = 0；合并/改负责人均有人工记录
试点 KPI 框架见 /blog/custom-agent-30-day-pilot-metrics。
找 GeonAI 时怎么描述
请说明 CRM 名称与版本、现有字段、重复开发痛点、是否已有抑制名单、期望自动写回范围。邮件 [email protected]、服务方案 或 Live chat。我们按写权限与去重规则交付，不承诺「无 CRM 也能零重复开发」。
常见问题
没有 CRM 能否先上 Agent？
能试点对话与草稿，但重复开发与漏跟进风险高；应尽快上最小线索库（唯一键 + 任务 + 抑制标记）。
Agent 可以自动改负责人吗？
默认不可以。改负责人与合并客户须人工，避免抢单与误合并。
分级分数必须很复杂吗？
试点用简单档位即可（如槽位完整度 + 渠道）；复杂模型可后置，先把唯一键与任务跑通。
和开发信 Agent 怎么配合？
开发信序列必须读 CRM 抑制与阶段；已在谈/已退订客户不得再入冷触达池。见开发信合规文。已有线索的 WhatsApp + 邮箱跟进时钟见 /blog/whatsapp-email-trade-follow-up-agent。
必须用某品牌 CRM 吗？
不必须。关键是唯一键、阶段、任务与抑制能否被工具只读/受控写入；具体产品在评估时选型。
363+ 预设自带 CRM 去重吗？
不带。预设不含你们的 CRM 字段、去重规则与写回白名单。